미국 ETF 수익률, 배당 비교 분석을 통한 분산 투자 방법

미국의 대표 ETF VOO, QQQ, SCHD, VNQ에 대한 비교 분석과 기본 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다.

비교 항목은 수익률과 배당, 총 보수, 성향과 테마 구분으로 나누어보겠습니다.
 

ETF

ETF에 투자하는 것만으로도 분산투자 효과가 있지만 섹터별로 나누어 투자하면 더욱 안정적인 분산 투자가 될 수 있습니다.
 
 

VOO / QQQ / SCHD / VNQ ETF 비교 분석

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항목	VOO	QQQ	SCHD	VNQ
연평균 수익률	13%	18.2%	14.6%	8.6%
배당	1.3%	0.6%	3.4%	3.9%
총보수	0.03%	0.20%	0.06%	0.13%
성향 / 테마	성장 / 가치	성장 / 기술	배당 + 성장	리츠(부동산)

(연평균 수익률 / 10년 기준)
 
 

VOO ETF 기본 정보

• 시가총액 : 5,025억 달러
• S&P 500 지수 추종 ETF
• 미국 전체 상위 500개 기업에 투자
• 섹터별 비중 : 기술 33% / 금융 11% / 헬스케어 11% / 자유소비재 10%
• 배당락일 : 3, 6, 9, 12월
• 보유 종목 Top 10 : 애플 6.9% / 마이크로소프트 6.7% / 엔비디아 6.2% / 아마존 3.7% / 메타 2.2% / 알파벳 A 2.2% / 알파벳 C 1.8% / 버크셔 해서웨이 1.7% / 브로드컴 1.5% / 테슬라 1.4% (전체 비중의 34.4% 차지)

 

QQQ ETF 기본 정보

• 시가총액 : 2,874억 달러
• 나스닥 100 지수 추종 ETF
• 나스닥에 상장된 100개의 기업에 투자
• 섹터별 비중 : 기술 50% / 커뮤니케이션 서비스 15% / 자유소비재 12%
• 배당락일 : 3, 6, 9, 12월
• 보유 종목 Top 10 : 애플 8.9% / 마이크로소프트 8.2% / 엔비디아 7.6% / 아마존 5.1% / 브로드컴 5.1% / 메타 4.3% / 테슬라 2.9% / 알파벳 A 2.6% / 알파벳 C 2.6% / 코스트코 2.5%

 

SCHD ETF 기본 정보

• 시가총액 : 587억 달러
• 다우존스 미국 배당주 100 추종 ETF
• 배당금을 지급하는 100개의 기업에 투자
• 섹터별 비중 : 금융 18% / 헬스케어 16% / 필수소비재 14% / 산업재 13% / 에너지 12% / 자유소비재 10% / 부동산 0%
• 배당락일 : 3, 6, 9, 12월
• 보유 종목 Top 10 : 록히드 마틴 4.4% / 애브비 4.2% / 홈 디포 4.2% / 블랙록 4.2% / 암젠 4.1% / 시스코 시스템즈 3.9% / 코카콜라 3.9% / 텍사스 인스트루먼츠 3.9% / 셰브론 3.9% / 화이자 3.9%

 

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VNQ ETF 기본 정보

• 시가총액 : 353억 달러
• MSCI 미국 전체 부동산 25/50 지수
• 미국 대표 부동산 170여 개의 기업에 투자
• 섹터별 비중 : 부동산 99.25%
• 배당락일 : 3, 6, 9, 12월
• 보유 종목 Top 10 : 뱅가드 부동산 지수 13% / 프로로지스 7.0% / 아메리칸 타워 6.2% / 에퀴닉스 4.4% / 웰타워 3.7% / 사이먼 프로퍼티 그룹 3.0% / 리얼티 인컴 3.0% / 크라운캐슬 2.9% / 퍼블릭 스토리지 2.8% / 디지털 리얼티 2.8%

 

ETF 분산 투자 방법

VOO + SCHD ETF

• VOO ETF는 미국 전체 상위 500개의 기업에 투자하며 가치주도 포함되어 있어 안정적이지만 배당수익률이 낮음.
• 배당 위주의 SCHD ETF가 배당수익률을 채워주며 밸런스를 맞춰줌.

QQQ + SCHD ETF

• 기술주 비중이 높은 QQQ ETF와 가치주 비중이 높은 SCHD ETF로 섹터별 밸런스를 맞춰줌.
• SCHD ETF의 낮은 수익률을 QQQ가 채워줌.
• QQQ ETF의 낮은 배당수익률을 SCHD가 채워줌.

SCHD + VNQ ETF

• SCHD ETF에는 리츠(부동산) 섹터가 0%로 VNQ가 리츠 섹터 비중을 채워줌.
• VNQ ETF의 낮은 수익률을 SCHD가 채워줌.

 
 
미국을 대표하는 ETF 4가지에 대한 성향, 테마, 섹터별 비중과 연평균 수익률, 배당수익률을 비교한 뒤 분산 투자 시 어떤 기준들이 있는지 알아보았습니다. 개인의 성향에 따라 비중을 다르게 두고 다양하게 투자할 수 있습니다.
 
 

미국 배당주 포트폴리오

미국 배당주 추천 배당 왕족주로 구성된 월배당 포트폴리오

 
 

SCHD 종목 선정 기준

SCHD ETF 구성 종목 선정 기준과 리밸런싱 알아보기!