리얼티인컴 배당금으로 매달 월세 받아가세요!

월배당을 지급하고 있는 대표적인 미국 리츠(부동산) 기업인 리얼티인컴의 배당금과 소중한 돈을 장기적으로 투자하실 분들을 위해 여러 가지 정보들을 정리해 보았습니다.

 

추가적으로 리얼티인컴에 2천만 원 투자 시 실제 수익률과 배당금을 공개합니다.

 

 

리얼티인컴 배당금

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리얼티인컴은 S&P500에 포함되며 매달 배당금을 지급하는 월배당 기업으로 25년 이상 배당을 늘려온 배당귀족주에 포함됩니다.

 

현재 5~ 6%의 배당수익률을 기록하고 있습니다.

 

리얼티인컴-배당내역

리얼티인컴은 1994년 상장 이후 지금까지 단 한 번도 배당컷을 하지 않고 꾸준하게 배당금을 늘려왔습니다.
 
빨간색 칸을 보시면 지금까지도 꾸준하게 배당금이 늘어나는 것을 알 수 있습니다.

초록색 칸은 주가 변동에 따른 배당수익률의 변화로 4~ 6%의 배당을 받을 수 있습니다. 
 

 

리얼티인컴 배당일

리얼티인컴-배당일

 
리얼티인컴의 배당금 지급일은 보통 월말까지 보유 시 다음 달 중순에 지급되고 있습니다.

 

예) 7월 31일까지 보유 시 다음 달 8월 15일에 지급됩니다.
 
 

리얼티인컴 배당성장률

리얼티인컴-배당성장률

배당주 투자 시 가장 중요한 리얼티인컴의 배당성장률은 4~ 5%로 조금 아쉬운감이 있지만 인플레이션에 대응하며 안정적인 월배당을 받을 수 있다는 강점이 있습니다.

 

현재 평균 5%의 배당률에 매수해서 4~ 5%의 배당성장률을 가지고 장기간 보유 시 워런버핏과 같은 배당률 20%의 혜택을 누릴 수 있게 됩니다.

 

또한 매달 들어오는 배당금은 재투자하여 복리효과를 증가시킬 수 있습니다.

 

 

리얼티인컴(O) 기본정보

 

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• Realty Income Corp ( O )
• 시가총액 : 506억 달러 (70조 590억 원)
• 업종 : 상업용 리츠
• 주당배당금 : 3.16 달러 (24.08. 지급기준)
• 배당수익률 : 5.50% (24.08. 지급기준)
• S&P 500 지수에 포함된 대표적 상업용 리츠

리얼티인컴은 부동산 투자 신탁 기업으로 상업용 부동산을 장기 임대 계약을 맺고 관리하는 일을 합니다.

 

미국의 50개 주와 이탈리아 / 아일랜드 / 스페인 / 영국 / 푸에르토리코 등 15,450개 이상의 부동산을 취득하고 임대해주고 있습니다.

 

부동산 유형은 위 표와 같이 소매 / 산업 / 사무소 및 게임 / 기타 유형으로 소매 유형이 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다.

 

 

리얼티인컴의 대기업 고객들

부동산 기업인 만큼 어떤 임차인들과 계약하고 있는지는 매우 중요한 부분입니다.

기업	비중
Dollar General	3.4%
Walgreens	3.4%
Dollar Tree	3.1%
7-Eleven	2.6%
EG Group Limited	2.1%
Wynn Resorts	2.1%
FedEx	2.0%
lifetime Fitness	1.9%
BJ's	1.6%
B&Q	1.6%
Asda	1.6%
Sainsbury's	1.5%
CVS Pharmacy	1.3%
LA Fitness	1.3%
MGM(Bellagio)	1.2%
Walmart / Sam's Club	1.2%
Tractor Supply	1.2%
Tesco	1.2%
AMC Theatres	1.1%
Red Lobster	1.1%

 

대부분 아실만한 기업으로는 페덱스 / 세븐일레븐 / 월마트 / 테스코 등이 있고

 

나머지 기업들도 대부분 미국이나 유럽 쪽에서 유명한 대기업들입니다.

 

 

부동산 유형과 지역

리얼티인컴의 부동산 유형은 편의점 / 식료품점 / 약국 / 염가 판매점 / 헬스장 / 극장 / 레스토랑 / 인테리어 / 잡화 / 운수 등 리테일 쪽에 비중을 많이 두고 있습니다.

 

코로나19 팬데믹에 의해 미국 부동산이 이슈가 되었을 때 오피스 쪽의 공실률 때문이었는데

 

부동산 섹터 하락에 의해 리얼티인컴도 주가 하락은 있었지만 근본적인 리스크는 없었습니다.

 

상위 7개 지역 비중

지역	비중
영국	11.1%
텍사스	10.5%
플로리다	5.2%
캘리포니아	5.0%
일리노이	4.5%
오하이오	4.2%
매사추세츠	4.0%

 

 

입주율

리얼티인컴-입주율-출처-수페TV

 

• 주황색 - 리얼티인컴
• 남색 - S&P500 리츠 평균

 

부동산 기업을 볼 때 빠뜨릴 수 없는 부분이 입주율입니다.

 

S&P500 리츠의 전체 평균보다 훨씬 안정적인 것을 알 수 있고 리얼티인컴은 평균 98.2%나 됩니다.

 

또한 세계적인 금융위기에도 최저 96% 이하로 떨어진 적이 없습니다.

 

특히 리먼사태는 부동산 중심의 경제위기였는데도 안정적으로 유지되는 모습입니다.

 

이러한 과거 데이터들이 리얼티인컴을 신뢰할 수 있게 해 주는 것 같습니다.

 

 

동종업계 배당수익률 비교

리얼티인컴-수익률

동종업계인 상업용 리츠의 대표적인 기업들과 비교했을 때도 리얼티인컴이 현재 가장 높은 수준이며 상위권을 유지하고 있습니다.
 
 

리얼티인컴 주가

리얼티인컴-주가

최근 50달러의 지지선에서 횡보하던 리얼티인컴의 주가는 9월 금리인하가 거의 확실시되면서 하락 추세선을 깨고 올라온 57달러를 유지하고 있습니다.
 
금리 변동에 민감한 리츠 기업들은 그동안 높은 금리에 하락 추세가 유지 됐던 만큼 반대로 상승 추세가 이어질 것으로 조심스럽게 예측해 봅니다.

 

 

리얼티인컴 2천만 원 투자 시 배당금과 수익률 공개!

 

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저는 개인적으로 리얼티인컴과 SCHD ETF에 적립식 투자를 하고 있습니다.

 

 

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